創元期貨:滬銅短期調整,上行可能性大

發布時間:2017-06-13 作者:admin 瀏覽量:2531

    上海期銅價格小幅上漲。主力6月合約,以43530元/噸收盤,上漲250元,漲幅為0.58%。當日15:00倫敦三月銅報價6042美元/噸,上海與倫敦的內外比值為7.20,低于上一交易日7.21,上海期
銅漲幅小于倫敦市場。全部合約成交426998手,持倉量增加282手至819646手。主力合約成交235236手,持倉量減少3328手至375940手。上海有色金屬網1#銅最新報價42430-42550元/噸,升貼水
(貼)140-(貼)60。 
    
      2、盤面分析 
    
     長期:跌破長期支撐,震蕩下跌 
     中期:觸底反彈 
     短期:窄幅震蕩 
    
      3、行情信息     
      現貨方面,今日上海電解銅現貨對當月合約報升水60元/噸-升水100元/噸,平水銅成交價格43550元/噸-43610元/噸,升水銅成交價格43570元/噸-43650元/噸。滬期銅沖高受阻,持貨商早市捂貨,等待盤面拉升,低價貨放出后迅速被投機商吸收,平水銅率先調高升水出貨,好銅被動推升出貨,品牌間繼續無價差,但隨著好銅報價抬升至百元附近,市場交投明顯受抑,再度開啟僵持模式,但持貨商交割前開始關注隔月價差變動,投機商入市短線操作增加,下游按需接貨,整體成交仍不溫不火。產業方面,據外電3月2日消息,智利礦業部長Aurora Williams周一稱,智利政府仍維持2015年銅產量預估在600萬噸不變,這將較2014年水平增加5%。他稱,國際油價下滑將有助于高成本產商維持產出增勢。他還表示,智利政府將采取措施幫助小型礦產商應對高昂生產成本問題。盧薩卡2月23日消息,贊比亞總統Edgar Lungu在Facebook表示,一旦該國的Lumwana銅礦被Barrick黃金公司閑置,則贊比亞政府或需考慮為該礦的另外一個所有者--國有公司ZCCM-IH尋找新的戰略合作伙伴。據東京1月20日消息,日本電線電纜制造商協會周二報告,日本12月銅電纜發貨量(含銷售和出口)較上年同期下滑2.9%至6萬噸。宏觀方面,中國人民銀行決定,自2015年3月1日起下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率。金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至5.35%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至2.5%,同時結合推進利率市場化改革,將金融機構存款利率浮動區間的上限由存款基準利率的1.2倍調整為1.3倍;其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整. 周一,美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示,美國2月ISM制造業PMI 52.9,不及預期的53,連續第四個月下跌,創13個月新低。美國2月制造業擴張速度較1月再度放緩。  

 

 4、操作建議 

昨日滬銅窄幅震蕩,基本面供給雖然繼續寬松,美元企穩,但是短期智利干旱,節后下游備庫存意愿增強,一帶一路政策的實施,央行降低二套房首付比例等諸多利多因素對對銅價形成一定
支撐,總體而言我們認為滬銅短期繼續處于上升態勢,操作上主力合約1506多單持有,止損42900.

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